Manual de Usuario: Dashboard (Pantalla de Inicio)

1. Introducción

El Dashboard es la primera pantalla que verás después de iniciar sesión en el sistema ERP. Su propósito es ofrecerte una vista rápida y consolidada de la información más importante y relevante para tu rol, sin necesidad de navegar por los diferentes módulos.

Piénsalo como el "panel de control" de tu área de trabajo.

2. ¿Qué Información Muestra el Dashboard?

El contenido del Dashboard es dinámico y puede variar según tu rol y los permisos que tengas asignados. Sin embargo, generalmente encontrarás una combinación de los siguientes elementos:

• Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs):

* Tarjetas con números grandes y claros que muestran datos cruciales.

* Ejemplos para un Vendedor: Ventas del día, Nuevos clientes este mes, Facturas por cobrar.

* Ejemplos para un Gerente de Compras: Órdenes de Compra por aprobar, Valor del inventario, Pagos a proveedores vencidos.

• Gráficos y Visualizaciones:

* Gráficos de barras, líneas o circulares que te ayudan a entender tendencias y patrones de un vistazo.

* Ejemplos:

* Un gráfico de barras mostrando las Ventas totales de los últimos 6 meses.

* Un gráfico circular mostrando las Ventas por categoría de producto.

* Una línea de tendencia de Compras vs. Ventas.

• Actividad Reciente:

* Una lista de las últimas acciones importantes que han ocurrido en el sistema y que son relevantes para ti.

* Ejemplos: "La Orden de Compra OC-2024-055 fue aprobada por Gerencia", "Se registró un nuevo cliente: 'Tech Solutions Inc.'", "El producto 'Laptop Modelo X' tiene bajo stock".

• Accesos Directos:

* Botones o enlaces para ir directamente a las tareas más comunes, como "Crear Nueva Factura" o "Registrar un Gasto".

3. ¿Cómo Interactuar con el Dashboard?

El Dashboard no es solo para ver información, también es interactivo.

• Navegar a Reportes Detallados:

* Muchos de los gráficos o KPIs son "clicables". Si haces clic en un gráfico de "Ventas por Categoría", por ejemplo, el sistema te llevará directamente al reporte detallado de ventas para que puedas analizar la información a fondo.

• Personalización (si está disponible):

* En algunas configuraciones, los usuarios pueden tener la opción de reorganizar los elementos del dashboard o elegir qué KPIs quieren ver, para adaptar la pantalla a sus prioridades.

El objetivo del Dashboard es ahorrarte tiempo y ayudarte a enfocarte en lo que más importa cada día. Te recomendamos empezar tu jornada laboral revisando esta pantalla para tener un pulso claro de la situación de tu área.